Unser Analyseprozess im Überblick
Strukturiert, nachvollziehbar und persönlich auf Sie abgestimmt
Unser Ansatz vereint präzise Analysen mit individueller Beratung, damit Sie unabhängige Einschätzungen für Ihre finanzielle Planung erhalten.
Unser Team
Kompetent und erfahren für Sie
Martin Schuster
Finanzberater
Abschluss
Diplom Betriebswirt (FH), Hochschule München
Mit langjähriger Branchenerfahrung betreut Martin Mandanten umfassend und legt Wert auf Transparenz sowie klare Kommunikation.
Erfahrung
Fähigkeiten
Vorgehensweisen
Zertifikate
Julia Kleinert
Beraterin Finanzen
Abschluss
Master Wirtschaftswissenschaften, Universität Frankfurt
Julia begleitet Mandanten verantwortungsbewusst, mit besonderem Gespür für individuelle Prioritäten und strukturiertem Vorgehen.
Erfahrung
Fähigkeiten
Vorgehensweisen
Zertifikate
Andreas Wolf
Analyst Finanzen
Abschluss
Diplom Volkswirt, Uni Stuttgart
Andreas setzt auf faktenbasierte Empfehlungen und setzt sein analytisches Können gezielt für individuelle Anliegen ein.
Erfahrung
Fähigkeiten
Vorgehensweisen
Zertifikate
Sabine Ritter
Spezialistin Analysen
Abschluss
Bachelor Betriebswirtschaft, Uni Regensburg
Sabine ist spezialisiert auf marktorientierte Beratungen. Sie bündelt Erfahrung mit methodischer Genauigkeit.
Erfahrung
Fähigkeiten
Vorgehensweisen
Zertifikate
Ablauf einer Finanzempfehlung bei uns
Ihr Anliegen steht bei jedem Schritt im Mittelpunkt – strukturiert, nachvollziehbar und individuell ausgerichtet
Erstgespräch und Zielklärung
Beim ersten Austausch erfassen wir Ihr Anliegen, setzen gemeinsam Ziele und klären Rahmenbedingungen. Das Gespräch ist individuell auf Ihre Situation angepasst.
Hierbei achten wir besonders auf Diskretion sowie verständliche Kommunikation.
Analyse Ihrer Ausgangslage
Ihre aktuelle Situation wird strukturiert ausgewertet. Dazu zählen relevante Kennzahlen, Rahmenbedingungen und persönliche Vorstellungen.
Wir dokumentieren verständlich jeden Schritt, sodass später alles transparent bleibt.
Erarbeitung von Einschätzungen
Auf Basis der Analyse unterbreiten wir Ihnen individuell passende Empfehlungen und beleuchten Vor- und Nachteile.
Die transparenten Empfehlungen sind nachvollziehbar begründet und abgestimmt.
Abschlussgespräch & Nachbetreuung
Im Ergebnisgespräch besprechen wir alle Empfehlungen und beantworten Rückfragen. Auf Wunsch begleiten wir Sie weiterhin beratend.
Sie erhalten eine schriftliche Zusammenfassung, damit Sie alles übersichtlich nachvollziehen können.
Unser Ansatz im Vergleich
| Features | Pluvarislo | Andere Anbieter |
|---|---|---|
| Transparente Empfehlungsgestaltung | ||
| Individuelle Analyse jedes Falls | ||
| Klare Dokumentation der Analysen | ||
| Neutralität im Interessensausgleich | ||
| Verbindlicher Datenschutz nach DSGVO | ||
| Langfristiger Ansprechpartner |